A fine novembre 2024, Confindustria ANCMA ha presentato una mappatura dettagliata della filiera italiana di questo comparto attraverso uno studio condotto da Bain & Company Italia.
ANCMA: presentato lo studio condotto da Bain & Company Italia che mappa dettagliatamente la filiera italiana delle 2 ruote.
di Leo Castelli
Moto e bici in Italia. Due anime di un settore fatto di eccellenze, passione, innovazione e trionfi sportivi: quella a motore, con un mercato trainante (+42% dal 2020 al 2023), che non smette di crescere; e quella delle due ruote a pedale che, al netto del successo delle e-bike, vive oggi un momento di rallentamento della domanda dopo i boom registrati nel 2020 e nel 2021.
Confindustria ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, ha presentato a fine novembre 2024, a Roma, presso la Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato, una mappatura dettagliata della filiera italiana di questo comparto attraverso uno studio condotto da Bain & Company Italia su un campione di oltre 2.100 aziende (più dell’80% dell’intero comparto).
Un lavoro che accende un riflettore inedito sul valore economico generato dalla produzione, dall’assemblaggio, dai servizi e dalla distribuzione di parti, componenti e prodotto finito nel settore, oltre che sul contributo concreto che l’industria di riferimento offre alle nuove domande di mobilità. L’associazione, che rappresenta a livello nazionale circa il 90% delle aziende moto e il 70% di quelle bici, si impegna così a far sentire la voce di una filiera che in Italia oggi vale complessivamente 14,8 miliardi di euro (fatturato filiera moto e bici 2023).
ANCMA, l’associazione, che rappresenta a livello nazionale circa il 90% delle aziende moto e il 70% di quelle bici, si impegna a far sentire la voce di una filiera che in Italia vale complessivamente 14,8 miliardi di euro (fatturato 2023).
Le 2 ruote a motore
Dallo studio emerge che solo il settore del motociclo attesta il suo fatturato a 9,5 miliardi di euro, confermando il proprio primato in Europa anche nella produzione e per i numeri di mercato. Moto, scooter e ciclomotori piacciono agli italiani: cresce il numero delle patenti A (oggi una su cinque di quelle rilasciate, per un totale di 280.000, +6% dal 2013 al 2023 rispetto al +1% delle patenti B) e va molto bene il mercato, che dal 2020 al 2023 ha fatto segnare una crescita media annua del 12%.
Il post-Covid ha consegnato alla due ruote a motore un nuovo protagonismo, non solo per la mobilità urbana (gli scooter), ma anche negli ambiti di utilizzo tradizionalmente più legati alla passione, al turismo e allo svago, ovvero la moto, che è arrivata a rappresentare nel 2023 ben il 45% delle immatricolazioni (era il 34% solo 10 anni prima) e che, grazie al successo delle medie cilindrate, è andata anche a soddisfare la domanda di commuting e le nuove esigenze di mobilità.
L’andamento positivo del mercato si è poi tradotto in una crescita del fatturato di tutta la filiera moto, che tra il 2020 e il 2023 ha fatto segnare un +50%, e in un aumento della profittabilità media per gli operatori, passata, sempre nello stesso periodo, dal 4,2% al 6%. Segno più anche per quanto riguarda il numero degli addetti, che è cresciuto del 7% tra il 2020 e il 2022, attestandosi a poco più di 36.000 diretti (84.000 con indiretti e indotto). Degno di nota, infine, il saldo della bilancia commerciale dei motocicli, che ha chiuso nel 2023 con +470 milioni di euro, confermando la qualità e il ruolo centrale dell’Italia nell'export. Una dote esclusiva, quella del Made in Italy, testimoniata anche dall’andamento della componentistica che afferma la propria leadership nell’alto di gamma, con un valore medio delle parti esportate di 33 euro al kg contro i 19 dell’import.
Il settore del motociclo attesta il suo fatturato a 9,5 miliardi di euro (dati 2023), confermando il proprio primato in Europa anche nella produzione e per i numeri di mercato. Moto, scooter e ciclomotori piacciono agli italiani.
Le 2 ruote a pedale
Sul fronte delle due ruote a pedale, lo studio di Bain & Company Italia mette innanzitutto in risalto gli effetti opposti che la pandemia di Covid e il bonus bici hanno avuto sul mercato, ovvero il +18% nel 2020 sul 2019 (oltre 2 milioni di pezzi venduti) e la flessione media annua del 17% tra il 2021 e il 2023. Nonostante il calo dei volumi, la filiera bici ha comunque registrato un aumento significativo del fatturato, spinto anche dall’aumento dei prezzi e dal successo delle e-bike, attestandosi a 2,7 miliardi di euro nel 2023, pari a un +50% sul 2018. Gli effetti della pandemia hanno impattato anche sulla profittabilità del settore: a causa della crisi delle catene di approvvigionamento i margini sono infatti tornati ai livelli del 2019, passando dal picco del 7,6% nel 2021 al 3,2% nel 2023. A risentire maggiormente di questo scenario sono stati i componentisti e i venditori di accessori che hanno perso quasi dieci punti di margine.
In un contesto di grandi trasformazioni, l'elemento più rilevante è stato, come anticipato, il rapido incremento delle e-bike, salite fino a oltre 330.000 unità vendute nel 2022, con una penetrazione del 20% sul totale (era il 3% nel 2015 e l’11% nel 2019), che ha reso le due ruote a pedali accessibili a un pubblico più ampio. Un progresso che ha tuttavia rivelato l’esposizione della filiera italiana alle forniture di componenti elettrici dall’Asia (che esporta l’87% dei chip), oltre che alla variabile di fattori macroeconomici e geopolitici. Tra il 2020 e il 2021 l’import di componentistica ha segnato così un solido +79%, attestandosi a 664 miliardi di euro, fino ad arrivare a poco più di 800 nel 2022.
In ogni caso il settore ciclo, come quello moto, continua a segnare un saldo positivo nell’export, a dimostrazione della forte domanda di prodotti con il marchio Made in Italy sui mercati internazionali: la bilancia commerciale indica infatti +75 milioni di euro, con valori molto significativi nell’ambito della componentistica dei prezzi al chilogrammo per parti come pedali, manubri e cambi. Infine, notizie positive arrivano dall’andamento dell’occupazione dove, malgrado l’andamento del mercato, in due anni (2020-2022) il numero degli addetti nella produzione di bici e componenti è cresciuto del 16%, passando da 15.200 unità a 17.600.
Nonostante il calo dei volumi, la filiera bici ha registrato un aumento significativo del fatturato, spinto anche dall’aumento dei prezzi e dal successo delle e-bike, attestandosi a 2,7 miliardi di euro nel 2023, pari a un +50% sul 2018.
Transizione in atto
Per Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici): “i numeri emersi dalla ricerca sono importanti e testimoniano una transizione in atto che ha riflessi significativi sul mercato. C’è un cambio culturale dal punto di vista dei controlli, della sicurezza e degli accessori. Il merito degli imprenditori è quello di interpretare tale transizione per offrire non solo uno strumento di mobilità, ma una vera e propria esperienza. Il Governo sta mettendo in campo strategie che vanno a valorizzare l’impegno delle imprese, incentivando questo modello di mobilità attraverso nuove norme e risorse e sostenendo manifestazioni che sono vetrine mondiali, fondamentali per sostenere il settore”.
Durante la presentazione dello studio di Bain & Company Italia, il presidente di ANCMA, Mariano Roman, ha rimarcato “la volontà dell’associazione di accendere un riflettore su un settore rilevante e primario in Europa, che crea indotti significativi con le manifestazioni sportive e l’eccellenza fieristica internazionale di EICMA, che offre occupazione, mobilità sostenibile, che contribuisce con un gettito vicino a 180 milioni di euro alle entrate tributarie. Oggi produciamo il 17% delle bici costruite e assemblate in Europa (2 milioni), mentre il settore moto esporta motocicli, scooter e ciclomotori per 2 miliardi di euro e produce 422.000 pezzi in Italia, occupando saldamente il primo posto nell’eurozona, dove si confronta con i 161.000 della Germania, le 124.000 unità dell’Austria e le 89.000 della Francia”.
“Abbiamo scelto una sede istituzionale centrale”, ha sottolineato Roman, “proprio per amplificare maggiormente la nostra voce in una logica di dialogo costruttivo con la politica: oggi il nostro settore, per liberare tutto il potenziale e continuare a competere a livello internazionale, ha bisogno di un supporto all’altezza del suo valore. Mi riferisco, ad esempio, a politiche sussidiarie più incisive che favoriscano in generale l’aggregazione, gli investimenti in ricerca e sviluppo e l’insediamento di siti produttivi della filiera componenti sull’alto di gamma. Oltre che ad azioni più specifiche per il settore ciclo, che riguardino il sostegno all’utilizzo e, soprattutto, all’infrastrutturazione ciclabile, indispensabile per sviluppare il grande potenziale del nostro Paese in ambito cicloturistico”.
Durante la presentazione dello studio di Bain & Company Italia, il presidente di ANCMA, Mariano Roman, ha rimarcato “la volontà dell’associazione di accendere un riflettore su un settore rilevante e primario in Europa”.
Antonino Germanà, segretario della Commissione Ambiente, Transizione Ecologica, Energia, Lavori Pubblici, Comunicazioni, Innovazione Tecnologica del Senato della Repubblica, ha rilevato: “È uno studio interessante, che viene presentato a qualche settimana dall’approvazione del nuovo Codice della Strada, fortemente voluto dalla Lega e dal nostro Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, un impulso a rafforzare le regole che sono necessarie per la tutela di tutti i cittadini. Fra le novità emerse dal Codice le restrizioni in tema di guida sotto l’effetto di stupefacenti o per chi utilizza il telefonino, la regolamentazione sui monopattini e l’incentivo a una maggiore educazione stradale”.
Secondo Francesco Battistoni, vicepresidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera: “La transizione ambientale, oltre ai provvedimenti legislativi, passa e si attua anche attraverso la mobilità sostenibile, che vede proprio nell’utilizzo delle due ruote una delle chiavi di questo processo virtuoso. Dal Covid in poi le nostre città e la società nel suo insieme stanno promuovendo sempre di più una viabilità consapevole che rispetti l’ambiente e che incentivi un nuovo modo di osservare e di vivere gli spazi. Questa nuova consapevolezza sta producendo benefici che si registrano sia nei settori economici del Paese, penso al cicloturismo, ma anche in un nuovo rapporto con l’ambiente. Sempre più cittadini, infatti, desiderano vivere le città e gli spostamenti utilizzando le due ruote, sia perché fa bene alla salute, ma anche perché vogliono contribuire attivamente alla transizione in atto”.
Davide Bordoni, consigliere del vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini, ha dichiarato: “Come Governo abbiamo dato attenzione alla vulnerabilità degli utenti delle due ruote, allo sviluppo della ricerca come settore da valorizzare e alla semplificazione della burocrazia. Le due ruote aiutano la mobilità all’interno delle nostre città; pertanto, tutte le forze politiche devono sostenere questo settore. Riteniamo centrale, in tal senso, il confronto con gli enti locali affinché le risorse stanziate possano essere impiegate al meglio”.
Paolo Magri, CEO EICMA, ha dichiarato: “Il settore in termini di due ruote a motore è molto positivo. Chiudiamo un anno in Italia con il segno più, così anche in Europa. EICMA è un evento che rappresenta un unicum a livello internazionale e fa segnare ogni anno record di presenze e padiglioni occupati. L’Italia è il primo produttore di moto e questo evento testimonia l’importanza di un settore cruciale per l’economia del Paese”.
Antonio Perlot, segretario generale ACEM, ha osservato che: “i dati presentati fotografano il ruolo centrale dell’industria europea dei costruttori di motocicli. L’Italia fa la parte del leone in termini di occupati e prodotti. Si tratta di un settore con margini di crescita importanti che può apportare un grande contributo sotto il profilo della mobilità”.
Alla presentazione, tra gli altri, hanno preso parte: Paola Picone, dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; William Armuzzi, general manager Honda; Cristiano De Rosa, CEO De Rosa Ugo e Figli; Gianluca Di Loreto, partner Bain & Company.
Il settore ciclo, come quello moto, continua a segnare un saldo positivo nell’export, con una forte domanda di prodotti con il marchio Made in Italy sui mercati internazionali e valori molto significativi nell’ambito della componentistica.
